2019上半年中國乘用車銷量為1012.7萬輛,相比於去年同期,同比降低14.0%。中國汽車品牌的市場份額在中國持續出現下降,在2019上半年市場份額佔比為39.5%,跌破40%市場份額,國外汽車品牌超過60%。

中國汽車品牌市場表現分析

• 市場整體概況

2019上半年中國乘用車銷量為1012.7萬輛,相比於去年同期,同比降低14.0%。

中國汽車品牌的市場份額持續出現下降,在2019上半年市場份額佔比為39.5%,跌破40%市場份額。

2019上半年,中國品牌乘用車市場銷量達到399.8萬輛,相比去年同期出現大幅下降,下降21.7%。

2019上半年,中國品牌乘用車市場份額佔比為39.5%,相比去年同期市場份額下降4.4%。

• 中國汽車品牌競爭格局

中國汽車品牌高端化,進入外國品牌市場空間

 隨著中國汽車品牌高端化的進行,價格不斷的上 探及產品力不斷的提升,一些中國品牌如紅旗、 領克 、WEY 在價格和產品力上與合資品牌高度 重合, 在用戶主動對比上也進入國外品牌的區域

銷量持續向上集中,頭部車企佔據主要市場份額

市場表現強勁,產品線豐富,品牌影響力較高, 銷量份額達到中國汽車品牌總銷量的60% 以上 , 代表品牌:吉利、長安、哈弗、榮威、奇瑞、廣 汽傳祺等;

處於中國汽車品牌的中間區域

市場表現一般,缺少明星產品,品牌影響力一般, 未來增長面臨較大的壓力,需要不斷提升自身研 發,打造明星產品,提升品牌影響力;

某些車企邊緣化,面臨被市場淘汰的風險

隨著市場持續下滑,缺少核心產品力的自主品牌,將會逐漸淡化出用戶選擇的視線

中國高端品牌寒流中逆勢增長,紅旗、領克與一線合資品牌競爭關係明顯

在國內車市銷量整體下滑的大背 景下, 紅旗品牌逆勢而上,在 2019年上半年銷量達到3.32萬 輛,同比增幅達超過200%;

面對車市下行的巨大壓力, 作 為吉利旗下向上突破的高端品牌領克,在2019年上半年銷量達 到5.59萬輛,同比增長20.81%;

2019上半年中國汽車品牌市場TOP3分別為吉利、哈弗、五菱汽車,TOP10品牌銷量市場份額達到68.7%,銷量持續向上集中。

• 細分市場表現

SUV依然是中國汽車品牌銷量的重要組成部分,佔比超過60%;轎車市場在逐漸回升,但市場佔有率相對合資品牌依然較低,MPV市場在下滑。

SUV

SUV市場以緊湊型車為主,市場份額佔比近6成;中型及以上市場份額出現同比上升

2019年1-5月,中國汽車品牌SUV銷量為191.9萬輛,同比下降25.3%;其中小型、緊湊型SUV車型市場份額同比出現 下降,中型及以上SUV車型市場份額出現同比上升。

緊湊型SUV市場競爭已經趨於白熱化,隨著競爭的深入,市場更趨細分

在傳統主流競爭區,形成了以哈弗H6、博越、榮威RX5、傳祺GS4、長安CS75等為代表的核心競爭帶,以及哈弗H4、 遠景SUV、哈弗M6為代表的更低價位競爭區隔市場。而隨著名爵HS、哈弗F7、哈弗F7x、星越等車型陸續上市,形成了定位相對更高,主打年輕人群、造型時尚的新興競爭細分市場。

小型SUV中主打時尚年輕的車型逐漸嶄露頭角

  • 小型SUV市場競爭日益激烈,市場開始出現分化,主打高性價比的寶駿510、長安CS35依然佔據市場主要份額。
  • 主打年輕消費者、定位更高端的繽越、MG ZS等車型,逐漸搶佔部分市場份額。

高端SUV進入外國品牌核心競爭區域,與主流緊湊型SUV車產生競爭

  • 隨著領克01、HS5、WEY系列等高端SUV陸續進入市場,中國汽車品牌SUV市場不斷向15萬元價格帶突破。
  • 領克01與途岳、本田CR-V、RRAV4榮放等合資品牌主流緊湊型SUV車產生了較為明顯的競爭。

轎車

低端市場進一步萎縮,緊湊型、中大型市場逆勢上揚

2019年1-5月,中國汽車品牌轎車銷量80.9萬輛,同比下降19.2%;其中微型、小型轎車車型市場份額同比出現下降, 緊湊型、中型及以上轎車車型市場份額出現同比上升。

定位年輕、運動的緊湊型轎車與主流合資緊湊型轎車競爭關係明顯

  • 全新名爵6、繽瑞、艾瑞澤GX等定位年輕、運動的緊湊型車,滿足了年輕群體的購車需求,受到市場的較大關注。 
  • 名爵6與思域、LA FESTA 菲斯塔等合資品牌運動風格緊湊型轎車產生了較為明顯的競爭。

憑借紅旗品牌H5、H7兩款車型,中型轎車逐漸在主流B級轎車佔據一定 的市場份額,實現中國品牌的向上的突破

  • 目前中國品牌中型車整體市場規模小,尚未形成明顯的獨立市場區隔,有限的車型佈局在競爭上也存在一定的分化。 
  • 紅旗H5定位相對高端,與合資品牌雅閣、君越、帕薩特等車型存在更明顯的競爭。

MPV

消費風格向家用、品質轉型,中型MPV市場正逐步取得發展機遇

  • 隨著購車用戶升級,家用品質型MPV車型逐漸得到用戶的青睞,中型MPV市場分布不斷提升,2019上半年達到36.2%

新能源市場分析

新能源市場整體增長速度放緩,純電動增長強勁,繼續領跑市場

  • 2019年上半年新能源汽車市場銷量達到57.5萬輛,同比增長62.0%,增長速度略有放緩,純電動同比增速為77.4%。

SUV車型市場份額不斷擴大,從26.4%增到34.1%,微型轎車市場份額不斷降低從73.6%到65.9%,緊湊型車市場競爭激烈,中型車以上市場增速較快。

中國品牌佔據近90%的新能源市場份額,但隨著補貼退坡及外國品牌的集中發 力,真正的市場競爭剛剛開始

  • 中國汽車品牌份額大,合資、豪華品牌份額小的市場格局現狀,隨著補貼退坡、合資/豪華品牌發力,自主品牌的份額將 被部分蠶食,市場競爭將進一步加劇。

比亞迪在新能源市場一家獨大,上汽大眾進入銷量排行前10

  • 比亞迪市場份額高達25%領先於其他品牌,合資品牌與造車新勢力均有進入TOP20,傳統中國汽車品牌市場份額開始受到衝擊。

2019年造車新勢力車企進入快速交付期,行業洗牌期即將到臨

  • 小鵬、威馬、蔚來等三家造車新勢力車企,逐漸在新能源市場佔據一定市場份額,但總體上銷量較低。
  • 造車新勢力:小鵬:9596,威馬:8747,蔚來:7481 (2019/05)

2019上半年新能源市場現狀

  • 新能源市場逐漸回歸「理性」
  • 市場升級,低端產品被淘汰促進車企調整產品結構
  • 市場競爭加劇,外國品牌開 始發力,衝擊中國汽車品牌
  • 造車新勢力車企「困難重重」

中國汽車品牌熱度分析

2019年上半年,中國汽車品牌影響力走勢與整體車市銷量變化趨於一致。一月份市場旺季,品牌影響力高,二月份春節 期間出現回落,三月份後開始回升;中國品牌影響力與外國品牌相比,尚存在一定差距。

從用戶端來看,中國品牌得到越來越多的肯定和鼓勵,輿情環境向好。不過, 整體品牌好感度仍有提升空間

用戶對中國品牌的正面評價佔比整體呈現上升趨勢,品牌的好感度在增加,中國品牌發展的輿情環境向好。 不過,每月用戶正面評價聲量的平均佔比不高,仍有提升空間。

打造真正的品牌調性,挑戰長期被外國品牌佔領的中高端市場

  • 隨著中國汽車市場的不斷成熟,消費升級的影響,低端車型的市場佔有率持續走低,A0級車型在2019上半年市場份額 為14.8%,相較於2018上半年大幅下降10.8%;中國汽車品牌高端化是發展趨勢。

2019上半年中國汽車品牌轎車市場份額佔中國汽車品牌整體銷量的25.5%,市場份額不斷提升;在2019下半年各車企 紛紛在轎車市場發力,推出定位更年輕、運動的車型,搶佔市場份額。

SUV高端化是眾多中國品牌實現向上突圍的主要突破口

2018年,中國汽車市場首次出現負增長,進入2019年之後國內車市依然沒有回暖的跡象,中國車市正由增量市場向存 量市場轉變,全球化是中國汽車品牌實現銷量向上增長的趨勢。