🔥根據世界銀行數據,2017年,印度人口為13.39億,居全球第二(數據來源:Statista)。Worldometer預測到了2025年,印度人口數量將超越中國達到14.5億,位居全球第一。

🔥印度35歲以下的年輕男性佔33%,35歲以下年輕女性佔29.8%,兩者合計62.8%,總計8.43億人口。

🔥2018年,印度年齡在65歲及以上的人口佔比僅為5.989%,印度人口年齡中位數是27.9歲,相較之下,人口在同量級的中國,年齡中位數已經在37.4歲。

🔥麥肯錫顧問公司按照其預測,2025年印度城市化進程,將印度的各級行政區劃分為49個城市集群(以人口超過100萬的都市為集群核心)。這49個城市集群將貢獻2012年~2025年期間印度GDP增量的77%。

🔥World Bank數據顯示,2017年印度的GDP為2.6萬億美元,超過了法國為全球第六大經濟體,前五名依次為美國、中國、日本、德國和英國。IMF預測,印度將於2019年超越英國成為全球第五大經濟體,經濟總量會超過3萬億美元。

🔥2017年印度人均GDP 1942.1美元,不到中國水平的1/4,同時也低於東南亞六個國家,但增速為5.486%。

印度前五大城市:Mumbai (孟買), Delhi (德里), Ahmedabad (亞美達巴德), Hyderabad (海德拉巴), Bengaluru (班加羅爾),2030年GDP將分別和5個國家持平。

🔥TRAI (印度電信管理局) 於2019年1月發布的最新報告顯示,截至2018年9月,印度互聯網用戶數量超過5.6億,滲透率達到41.8%。截至2018年9月18日,無線流量數據服務的用戶人數為5.38億,3G和4G數據流量分別佔總消耗量的12%和87%。

🔥一個印度互聯網用戶大約每28天花 3.5美金 (20~25人民幣)就能使用每天 2GB的4G高速網絡,同時每天還有免費通話及短信服務。前三大網路運營商:Reliance Jio (52.4%),Airtel (20.6%,Vodafone (10.8%)。

🔥2018年印度智能手機出貨量1.423億,小米是印度出貨量最大的智能手機品牌,全年出貨量4110萬台,佔據了28.9%的市場份額。之後依次為三星、VIVO、oppo和傳音 (Transsion)。功能機出貨量為1.813億部,佔手機出貨總量的56%,高於智能機出貨量。Counterpoint Research的最新數據顯示,Jio (38%),三星(13%),iTel(8%),和Nokia HMD(7%)以及 Lava (7%)。

🔥印度用戶上網時間分配:社交網路 (21%),看視頻 (16%),搜索(15%),查產品(4%),玩遊戲(4%)

🔥Google 2017年的數據顯示,印度智能手機用戶在搜索時,28%為語音搜索,而印地語的語音搜索量增長了400%。

🔥2018年印度創業企業共完成超過70億美元PE&VC融資,融資金額前三行業為:Hyper Local,Travel&Hospitality, B2C (Horizontal and Vertical)。截至2019年初,印度獨角獸數量有20家,電商和消費品是最多的領域。20家獨角獸整體估值為530億美元,平均估值26.5億美元。其中估值最高的為100億美元的 Paytm/One97 Communications。

🔥2019年2月,德勤聯合印度零售協會發布了「解銷印度消費者」報告,2017年,電商佔比僅3%,預計發展到2021年時,將達到7%,也就是840億美元。

🔥2018年印度主要手機購物app:Amazon, Paytm, Flipkart, Mantra, OLX, Snapdeal, Club Factory, Jabong, Paytm Mall, BigBasket

🔥2018年,按銷售金額來看,電子產品是電商市場最大的品類,佔總銷售額的48%,其後為服裝,佔比29%。

🔥印度用戶每周大約會花8.5個小時看網路視頻,全球平均為6.75小時/周。印度前10大視頻流媒體:Hotstar, BookMyShow, Jim TV, Amazon Prime Video, Google Play, Airtel TV, Sony LIV, Voot, Netflix, ZEE5。

🔥前10大音樂流媒體:Google Play Music, Wynk, JioMusic, Ghana, Saavn, Shazm, MP3 Converter, Amazon Music, MP3 cutter, SoundCloud。(但是2019年2月,Spotfy公司宣佈正式在印度度推出音樂流媒體服務,推出每月119盧比的基礎價格,為學生用戶提供50%的折扣,一周之內獲得100萬次下載。除此之外,Youtube Music 也於3月進入印度市場。)

🔥印度前10大新聞平台:Twitter, Dailyhunt, Times of India, Inshorts-News in 60 words, UC news, The Economic Times, NDTV, Flipboard, Google News, The Hindu。

🔥印度社交媒體滲透率為17%,總計 2.26億社交用戶,28.2歲的年齡中位數決定印度社交市場未來幾年仍處於高速發展階段。前10大社交平台:Youtube(93%), Facebook(89%), Whatsapp(82%), Instagram(69%), FB messenger(63%), Twitter(57%), Likedin(48%), Skype(43%), Pinterest(38%), Snapchat, Hike, WeChat, Reddit, Tumbler, Twitch, Viber. 

🔥IBEF於2018年10月發布數據顯示,只有13%擁有借記卡,2%人口有信用卡,40%的成年人有銀行帳戶。在印度廢鈔令之後,印度主要支付方式已經轉變為借記卡和移動支付。在電商方面,貨到付款仍然是最主流的支付方式,佔比超過50%,其次為借記卡和信用卡,電子錢包支付佔比不超過10%。

🔥移動支付市場裡,Google Pay在財務類app下載榜首,阿里投資的Paytm也佔有一定份額,Whatsapp已經推出實現朋友間轉帳等功能,小米在2019年3月19日發佈了基於UPI的Mi Pay,騰訊也將在印度推出WeChat Pay。

🔥印度電商的客單價非常低,平均為5~8美金,Paytm客單價只有3美金,對比之下,中國市場,2018年雙十一中國電商平均客單價為 35美金/單。


主要結論:

1、印度互聯網市場在未來5-10年仍處於高速發展期,2018年中國出海企業通過投資和自推產品佔據了部分市場份額,主要集中在電商、移動支付、媒體與娛樂、共享出行等主要賽道。

2, 2018年,數字廣告佔印度整個廣告市場的21%。用戶量雖然可能做到過億級別,但沒有明顯商業閉環的移動應用,想要靠廣告變現仍然比較困難。

3、印度的互聯網市場,整體上跟隨中國的腳步,許多行業已經處於整合階段,頭部位置基本確定。再進入或投資印度市場,非頭部企業,很難通過做大用戶量獲得投資或擠佔市場空間,眼光應更多地看向更加細分的市場和更深度的需求,且業務須有明顯的商業閉環。


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